那些自以为都很矍铄的人，很帝相的人，很有霸主之相的人，继续让他们的百姓处在水深火热中，继续让自己的再次再次再再次的膨胀。

    曹操以为自己统一中原和江南就是有资格和刘杰争夺天下了，他还是忘了刘杰说的天下不是大汉版图这么大。还是忘了刘杰很多地方根本就对曹操保密，曹操他没有看见刘杰更多的危险实力。

    还像历史一样，曹操派人接自己父亲来兖州，当过境徐州时，被徐州太守陶谦派兵杀害，曹操遂进兵徐州（治郯，今山东郯城），向东南扩展势力。陶谦退守郯县。因刘备带着关羽，张飞支援陶歉，曹操久攻不下。不久曹操军粮将尽，撤围回军。

    陶歉三让徐州，刘备接手。

    这时，?吕布因王允的连环计杀了董卓，王允掌权后把自己是谁都忘记了，膨胀得为所欲为。针对李傕，郭汜，张济，牛辅等都不赦免，还要追杀，结果李傕，郭汜杀到长安，王允为了不牵涉汉献帝的情况下，跳城楼自尽了。

    吕布对阵李傕，郭汜因兵力悬殊太大，只得保护着家眷逃离了长安。

    吕布投袁术，袁术嫌他反复无常，拒之。吕布就投徐州去了。

    次年夏，曹操再征徐州，攻至东海。曹操征徐州期间，所过大肆杀戮，一路上“鸡犬亦尽，墟邑无复行人”。东郡守备陈宫对曹操不满，于是与陈留太守张邈、张邈之弟张超、从事中郎许汜及王楷等同谋叛乱，迎吕布拒之。

    当时只有鄄城（今属山东）和东郡的范（今山东范县东南）、东阿（今山东阳谷东北）两县尚在曹操掌握之中，分别由司马荀彧和东郡太守夏侯惇等坚守，形势异常危急。曹操从徐州赶回，听说吕布屯于濮阳，遂进军围攻濮阳。二军相持百余日，蝗灾大起，双方停战，曹操军还鄄城。

    此时，曹操失去了兖州，军粮已尽，袁绍派人来劝说想让曹操投靠他，让曹操举家迁到河内当人质。曹操本打算答应袁绍，多亏旬彧劝阻，曹操才打消这个念头。

    193年，曹操整军再战吕布，三败之，破定陶、庸丘等，平定兖州。吕布又逃往徐州投靠刘备。

    七月，因李傕、郭汜二人的反目为仇火拼，汉献帝从长安逃出，到了洛阳，下诏让各路诸侯勤王。

    194年，曹操迎汉献帝。汉献帝封曹操为司隶校尉，录尚书事。庚申，迁都许昌。十一月丙戌，汉献帝封曹操为司空，行车骑将军事，百官总己以听。

    九月，曹操东征袁术，袁术弃军而逃至淮河，枭袁术留守四将。

    195年四月，曹操遣谒者裴茂率中郎将段煨讨李傕，夷三族。九月，曹操东征徐州，进攻久与他为敌的吕布。在曹军攻势之下，吕布军上下离心，十二月，吕布部将魏续、宋宪等生擒陈宫归降曹操。吕布见大势已去，下城投降。曹操将吕布、高顺等人处死，收降吕布部将臧霸、孙观等人，初步控制了徐州。

    196年，曹操和袁绍在一定积累后要死磕了，曹操要攻河内，?命大将于禁屯军黄河南岸，监视袁军。

    197年十二月，曹操自率军屯于河内，准备迎击袁绍。

    刘备在陶谦死后，曾一度出任徐州牧，后徐州被吕布攻占，刘备投奔曹操。曹操认为刘备是个英雄，先后表他为豫州牧、左将军。曹操攻占徐州不久，淮南袁术准备逃往青州往依袁绍，曹操派刘备去截击，袁术北上不得，呕血而死。

    198年，董承等人谋诛曹操事泄，被曹操杀掉。刘备遂袭杀徐州刺史车胄，占据徐州。

    曹操为了免于将来同袁绍作战时前后受敌，决定先消灭在徐州立足未稳的刘备。当时诸将皆怕袁绍乘机来攻许都，曹操对此胸有成竹，说：“刘备，人杰也，今不击，必有后患。袁绍虽有大志，而见事迟，必不动也。”遂进军，以迅雷不及掩耳之势击破刘备，刘备逃奔袁绍。

    袁绍是当时中原强大的一股势力，也是曹操统一中原最强大的敌人。袁氏一门，自袁绍曾祖袁安以下，“四世居三公位”，“门生故吏遍于天下”，势力本就很大，后袁绍取得河内，雍州，长安，洛阳，实力大增，有军队数十万人。袁绍以其长子袁谭、次子袁熙、外甥高干分守青州，后方稳固，兵精粮足，根本不把曹操放在眼里。他挑选精兵十万、战马万匹，志在一举消灭曹操。

    198年，袁绍命大将颜良等人进兵兖州，自率大军进屯黎阳，向曹操发动进攻。

    曹操的实力比袁绍弱得多，曹操所占的地盘既小，又是四战之地，残破不堪，还没有完全恢复，物资比不上袁绍那样丰富。

    曹操的兵力也远不及袁绍，其总兵力大概不过几万人，投入前线的兵力据说“兵不满万，伤者十二三”。

    袁绍大军来攻，许都震动。曹操安慰众将说：“吾知绍之为人，志大而智小，色厉而胆薄，忌克而少威，兵多而分画不明，将骄而众令不一，土地虽广，粮食虽丰，适足以为我奉也。”

    二月，